沃納維爾馬克 編劇
介紹
自 2021 年底創紀錄的通膨水準導致央行升息以來，迄今為止最大的加密貨幣牛市以失敗告終，已經過去了兩年的時間。 網路3 資金， NFT 底價和虛擬宇宙狂熱夢想隨著數十億投資者的資金一起消失，因為諸如此類的詐欺、騙局和駭客攻擊 富通 和 Terra Luna 導致了加密貨幣崩潰、託管破產，最後導致了一系列令人震驚的逮捕 加密貨幣自我託管是唯一明智的選擇 2023年。
儘管如此，由於許多積極因素和趨勢，加密貨幣預計將在 2024 年和 2025 年迎來新的牛市，再次成為焦點。這一次，它可能不僅僅是一個短暫的炒作，而是一個可能改變全球金融業面貌的時刻，因為人工智慧等新技術的發展使全球金融業不斷升級。
這不僅是加密貨幣人士的樂觀看法，幾位分析師也同意加密貨幣 牛市 即將到來，儘管他們對其確切的時間、潛在的結果以及可能引發這一現象的催化劑持有不同的看法。這是
在本文中，我們將探討有可能引發加密貨幣史上最大浪潮的重大事件。我們還將研究可能為加密貨幣的重大捲土重來造成主要障礙的挑戰。填埋氣！
免責聲明：請注意，本文並非財務建議，僅用於教育目的。加密貨幣是高度波動和投機的數位資產，需要知識和謹慎，因此在投資之前請自行研究。
1. 比特幣減半（2023 年 4 月）
在加密貨幣中，一切仍然以比特幣開始和結束，無論所有這些 ETH 和 索拉納 粉絲告訴你。世界上第一種加密貨幣正在為來年帶來一系列好消息。最大的一個：比特幣減半。
如果你一直住在（黑色）岩石下， 比特幣減半，也稱為“減半”，是每四年發生一次的周期性事件，在此期間獎勵分配給 比特幣（BTC）礦工 被削減 50%。 （預計下一次減半發生在 2024 年 4 月 30 日）
結果，比特幣的每日新鮮供應量急劇減少，增加了其稀缺性，並提高了其價值。這一事件確實是加密領域的一件大事，但並不是所有人都同意它會對整個加密和金融業產生多大影響。把這個告訴市場。之前的減半發生在 2012 年、2016 年和 2020年 在隨後的幾年裡對市場產生了巨大的影響（ 見下圖），幫助推動比特幣的價格呈指數級上漲。
目前，減半後每個區塊僅收集3.125 BTC 作為獎勵，而這一數字在2028 年和本世紀後將減少一半，隨著礦商、機構和散戶投資者開始囤積比特幣，2024 年可能會出現另一場巨大的供應衝擊。
當然，在加密貨幣領域，事情很少那麼容易預測。但重要的是不要讓比特幣減半成為購買比特幣的唯一原因。金融市場通常會提前對未來事件進行定價，並且每個人和他們的狗都在貪婪地等待減半，您肯定會在事件前後預料到意想不到的情況，尤其是現在再次有大量TradFi 投資公司對加密貨幣感興趣。
同樣重要的是要注意，2021 年最大的 2 件加密貨幣事件，即 幣庫 上市和 薩爾瓦多正式接受 BTC 作為法定貨幣，也標誌著每個週期的比特幣價格首先達到 63,000 美元，然後達到 69,000 美元。之後一切都走下坡了！然而，減半不僅僅是新聞，而是比特幣開採和發行方式的根本變化。已開採超過 1900 萬個 BTC，距離最後一個聰挖出還剩不到 200 萬個 2140 年開採，廉價累積的時間已經不多了。
2.貝萊德比特幣現貨ETF（2024年1月）
管理著 9 兆美元資產的大型資產管理公司 BerRock 終於提交了以 BTC 為重點的交易所交易基金或 現貨比特幣ETF 。如果美國證券交易委員會(SEC) 批准這項提議，並且考慮到貝萊德ETF 576-1 的成功歷史，可能性很大，這可能會提升BTC 在主流採用中的形象，成為一種公認的安全資產類別，可以由完全託管的機構託管。
比特幣現貨 ETF 可能是比特幣忠實信徒等待了 10 多年的最樂觀的消息。原因如下：
- 它將吸引曾經對加密資產持謹慎態度的新零售和機構發明家。
- 它可以刺激比特幣的廣泛採用，增強其流動性，減輕其波動性，並促進更可預測的價格變動。
- 最重要的是，其受監管的性質也許是其最引人注目的特徵，因為政府監督可以直接防止惡意行為者策劃的任何非法金融活動。
摩根溪資本管理公司董事總經理馬克‧尤斯科 (Mark Yusko) 預計 貝萊德並不是比特幣 ETF 領域的唯一參與者。 SEC 也可能很快批准 ARK Invest、Fidelity 等其他全球資產管理公司申請者塵封已久的 ETF 提案。
儘管彭博社等一些分析師在 8 月認為， 75%的機會 今年我們甚至可能會看到一隻獲得批准的 ETF，但 2023 年不太可能出現。
3. 以太坊分片將 Web3 提升到新的水平
更便宜和更快的交易是使去中心化平台大規模採用的一些關鍵因素。鑑於以太坊的巨大規模和影響力，實現這兩個目標可能會對不斷發展的 Web3 產業產生影響，該產業需要更快、更便宜的去中心化權力。 以太坊目前的第 2 層匯總 解決方案已經證明了其作為快速、安全的資料處理方式的能力。但它們往往價格昂貴，這抵消了它們提供的大部分好處。
該平台正在積極研究一套解決方案來解決這個問題。它所要實現的第一部分就是它所說的 原始丹克分片 （也稱為 EIP 4844），旨在透過創建所謂的「資料 blob」來降低匯總成本，這些資料基本上保存在 1 到 3 個月內過期的鏈上資料。
這意味著這些資料包不必永久保存在以太坊上，這會花費 很多。 事實上，超過 90% 的匯總成本只是用於維護這些海量數據，無論何時需要它們。匯總資料仍然可以保存，但儲存它們的責任現在落在實際需要它們的實體身上，包括索引服務、加密貨幣交易所等。
一旦實施，以太坊預計資料塊可以顯著提高平台的吞吐量並降低其交易成本。它的目標是在 2023 年底推出 Proto-Danksharding（以其開發者的名字命名）。 百萬 每秒交易數。
這些升級帶來了巨大的好處，可能會引發新的加密去中心化應用程式（dApp）湧入以太坊平台。
4.人工智慧加密貨幣和比特幣序數引領的新敘事
2023 年人工智慧 (AI) 的急劇崛起推高了將其納入其產品的區塊鏈平台的價格。提供「加密 AI」的 web3 服務的熱門範例包括 SingularityNET、Phala Network 和 Cortex。鑑於人工智慧日益普及，將其作為核心功能可能會增強基於加密貨幣的平台的吸引力，並增加對其數位貨幣的需求。
隨著區塊鏈和人工智慧在 Web3 中繼續交織，以及新的元宇宙敘事不斷形成，預計為這些用例量身定制的數位資產技術將再次佔據主要舞台。
當然，今年比特幣也出現了一個頗具爭議的新用例。 主根升級 作為 BRC20 代幣標準和 比特幣序數 對其網路上的區塊空間產生了新的需求，導致第一季的交易費用及其價格高達 30,000 美元以上。儘管
五、宏觀經濟復甦
根據領先的信用評級和金融分析提供商之一標普全球 (S&P Global) 的說法，存在 相關性 加密貨幣和宏觀經濟學之間。對於那些不得不看到比特幣和山寨幣等風險資產在央行提高利率以降低通膨的過程中遭受打擊的人來說，這並不奇怪。
正如2020 年新冠疫情後的崩盤反應向我們展示的那樣，當政府利用經濟刺激和超低利率來重振疲軟的市場時，由於所有新流通的新鈔票，加密貨幣和股票等波動性資產的價值可能會飆升。由於經濟衰退即將到來，而且利率將達到數十年來的最高水平，今年的經濟信心將受到嚴重打擊，世界各地的央行和監管機構將不得不在2024 年或2025 年達到通膨目標後開始將資金重新投入經濟，以創造經濟成長。 就業機會並避免經濟崩潰（阿瑟·海斯（Arthur Hayes）表示“值得慶幸的是” 大約要到 2026 年才會出現）。更多的流通貨幣意味著對比特幣等加密貨幣的更多投資，既作為投機投資，也作為通膨對沖。
標準普爾全球揭露的另一個有趣的數據是，政府的行為並不總是成為加密貨幣成長的主要驅動力。在某些情況下，民眾的不滿會推動對加密貨幣的需求增加。
根據他們的數據，在經濟低迷被認為是由於政府錯誤的金融政策造成的時期，公眾往往會轉向數位貨幣作為避風港。這種選擇似乎是最合乎邏輯的選擇，即使不是唯一的選擇，因為去中心化資產不受任何政府實體的控製或影響。然而，正如我們所看到的，隨著加密貨幣價格的暴跌，數位資產目前還遠遠不是可靠的避險資產。
6. FASB 新的比特幣會計規則
經過比特幣鯨魚和首席佈道者 Michael Saylor 的遊說，一項不為人知但非常重要的新會計規則已經生效，該規則 塞勒說 “消除了企業採用比特幣作為庫存資產的主要障礙。”
這 FASB 比特幣公允價值規則 是一種新的會計準則，要求公司對符合預先定義標準的某些加密資產（例如比特幣）使用公允價值會計。該規則由財務會計準則委員會 (FASB) 於 2023 年 9 月 6 日通過
FASB 關於比特幣的新規則允許公司在資產負債表上顯示其比特幣儲備的即時價值。因此，如果比特幣價格上漲，公司的財務狀況就會得到很好的提升。以前，公司必須低估其持有的加密貨幣，但現在，他們可以立即顯示其加密貨幣價值的漲跌。這項新規則使任何人都可以更輕鬆地查看一家公司，了解其加密貨幣投資的表現，這對於決定是否投資該公司有很大幫助。
此外，FASB 的這項變更也反映了比特幣等數位貨幣在商業和經濟大局中的重要性。雖然由於比特幣價值的不斷變化，這可能會讓一家公司的盈利看起來像過山車，但如果比特幣的價值攀升，它也可以讓他們在財務上反彈時表現出來。公司可以隨時切換到這種新的會計方式，這很棒。這項規則變化對比特幣來說是個好消息，可能會邀請更多大投資者加入加密貨幣俱樂部，讓公司的財務前景更加光明。
什麼可以阻止下一次加密貨幣牛市的發展？
又一場備受矚目的加密貨幣醜聞
這 FTX醜聞 以及Celsius的破產嚴重損害了加密產業的聲譽。結果，它（再次）引起了公眾對加密貨幣安全性和合法性的關注。
這些事件以及其他與加密相關的事件 駭客和詐騙已促使政府做出反應，從而提出了旨在對新興產業實施監管措施的提案。
如果再次發生備受矚目的加密貨幣詐欺或起訴，最終可能會導致監管機構和其他政府機構採取嚴厲的法律反應。
新任美國總統
隨著美國總統喬·拜登和前美國總統唐納德·川普正式宣布競選總統，他們的競選進展或「獲勝能力」可能會影響加密貨幣即將到來的牛市。
這兩位候選人都有在某些方面支持加密貨幣的記錄。例如，拜登總統簽署了一項行政命令，旨在探索去中心化資產的潛在監管框架。另一方面，前總統川普涉足不可替代代幣（NFT）並被 報道 持有價值 280 萬美元的 ETH。
雖然這些都是加密資產未來的有希望的跡象，但他們對加密貨幣的立場可能很快就會改變，這取決於公眾情緒。
考慮到他們的巨大影響力和他們所競選的職位，他們可能很快就會對加密貨幣採取的任何批評立場都可能對加密貨幣持有者正在等待的預期牛市產生負面影響。
SEC 和監管
不幸的是，FTX 醜聞為美國證券交易委員會 (SEC) 等金融監管機構提供了充足的彈藥來關閉或至少嚴重限制加密貨幣及其背後實體的營運自由。在過去的一兩年裡，SEC 及其主席 Gary Gensler 全力反對其認為是證券的加密貨幣項目（如 Ripple 和 Hex）以及其認為違反美國立法的交易所（如 Binance 和 Coinbase）。然而，由於美國大選期間存在如此多的風險，詹斯勒和他的同事很可能會這樣做。在那段時間裡會稍微不那麼活躍。另外值得注意的是，Gensler 同意比特幣不是一種證券，比特幣是任何牛市的起點和終點。隨著從歐盟到亞洲的全球範圍內，從 DeFi 到穩定幣的各種事物都有望得到更好的監管，這種監管的明確性可能會為數百萬新投資者的投資開綠燈。
結論
基於我們在本文中討論的內容以及我們沒有涵蓋的許多其他因素，2024 年 Cryptoland 會有很多值得期待的上行空間，當然，以比特幣和以太坊為首的數位資產類別可能會再次成為世界上最熱門的商品。然而，還有很長的路要走，而且在情況好轉之前，許多 HODLers 常常會輸掉這場戰鬥。
堅持到那時並做出正確的非情緒化投資決策需要很大的勇氣和決心，因為市場將再次變得非常不穩定，做市商和機構試圖擺脫疲軟的散戶併吞噬他們的利潤。我們現在能做的最好的事情就是保持知情，對不良行為者保持警惕， 保護我們的資產， 而不是急於抓住即將到來的機會。如果您打算投資，請進行一些研究，以確定以前的周期趨勢和新的敘述，只分配您願意損失的東西（這使您不太可能根據情緒做出決定）並將您的購買分散在一段時間內獲得更穩定的價格。
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當然，如果您利用並粉碎下一個牛市（如果下一個牛市發生），下一個最大的挑戰是確保您的加密貨幣投資組合在冷儲存中安全。去年，駭客和詐騙造成的損失超過 40 億美元，2023 年也不遠了，其中包括諸如 馬克‧庫班 (MetaMask) 與維塔利克‧布特林 (Twitter) 已經是受害者了。
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